VERMÖGENSPLAN --- Die Status Quo- bzw. Vermögensanalyse
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Die Status Quo Analyse
Status Quo
Grundlage jeder Vermögensplanung
Grundlage für jede Vermögensplanung bzw. Vermögensberatung ist eine detaillierte Analyse des Status Quo.
Hier werden zum einen die bestehenden Finanzprodukte und zum anderen die aktuelle finanzielle Situation (Einkommen, Verbindlichkeiten, steuerliche Situation) erfasst und dokumentiert.
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